To fantastiske kvinner engasjerer seg i ekstrem anallek. De starter med å strekke hverandres stramme rumper med fingrene, stønne av glede mens de går. Deretter tar en av dem den andre rumpa i munnen hennes, slikker og suger på den med lidenskap. Den andre kvinnen klatrer deretter oppå partneren sin, og begynner å bruke tungen til å slikke og suge på anus, noe som får henne til å stønne av ekstase. De to kvinnene bytter deretter stilling, med den øverst nå ved å bruke tungen for å glede partnerens rumpehull. De fortsetter å bytte frem og tilbake mellom anal strekking og slikking, med tungene og fingrene som jobber sammen for å bringe hverandre til randen av orgasme Idet de nærmer seg slutten, fiser en av kvinnene, og den andre kvinnen bruker tungen til å fange den og svelge den hel. Til slutt går de over til anal lek, hvor en av dem bruker tungen og fingrene til å glede den andre partnerens rumpehull mens den andre fiser og slikker på det. Videoen avsluttes med at de to kvinnene stønner og vrir seg i nytelse, kroppene deres er dekket av svette og anusene er fulle av hverandres spytt og sæd.