אם בוגרת ובנה הצעיר מעורבים בשלישייה לוהטת עם בן זוג מוכשר. ברור שהאם והבן נהנים, כשהאם לוקחת את ההובלה ומדריכה את הגבר הצעיר דרך החוויה.
אם בוגרת ובנה מעורבים בשלישייה לוהטת עם אם מנוסה. האמא היא מקצוענית ותיקה, והיא יודעת בדיוק איך לרצות את המאהב הצעיר שלה. הבן בקושי חוקי, אבל זה לא מונע ממנו לתת לאמא שלו את מה שהיא רוצה. השניים עוסקים באיזה זיון אינטנסיבי, כשהאם לוקחת אחריות ומראה לילד הצעיר איך עושים את זה. החוויה של האמהות מוצגת במלואה כשהיא נותנת לילד מציצה מרשימה, לוקחת אותו עמוק וחזק לפיה. הכימיה בין השלושה חשמלית, וברור שלכולם יש את הזמן של חייהם. סרט הסקס הזה הוא סרט חובה לכל מי שאוהב נשים בשלות וגברים צעירים שיורדים ומלכלכים.