Cassia Fernandez, en fantastisk transkvinna med en stor rumpa, ger sin kung fu-lärare en djup anal penetration. Hon börjar med att ge honom en sensuell avsugning, medan hon är klädd i en sexig crossdressing-outfit. När handlingen hettar upp, ställer sig Cassia på alla fyra och tar sina kung-fu-lärare hårda kuk djupt in i hennes trånga rövhål. De små tuttarna på hennes bröst studsar för varje stöt när hon tar honom till orgasmens rand. De naturliga tuttarna på hans bröst stiger när han stönar av njutning, medan Cassias stora rumpa tar huvudrollen av hans intensiva stötar. Videon är fylld med intensiv analsex och de två ägnar sig åt några av de mest passionerade knullingskurvorna som setts. Den transsexuella skönheten är lång och muskulös, och hon dominerar sin partner med sin styrka och skicklighet. Videon visar några av de hetaste transsexuella handlingar vi sett på ett tag, och är ett måste för alla som älskar crossdressing, analsex och transsexuell porr.