Cassia Fernandez, en fantastisk transkvinne med en stor rumpe, gir kung fu-læreren sin en dyp anal penetrasjon. Hun starter med å gi ham en sensuell blowjob mens hun er kledd i en sexy crossdressing-antrekk. Etter hvert som handlingen varmes opp, går Cassia på alle fire og tar kung-fu-lærerne sine harde kuker dypt inn i det stramme røvhullet hennes. De små puppene på brystet hennes spretter for hvert støt mens hun tar ham til randen av orgasme. De naturlige puppene på brystkassen hans stiger mens han stønner av glede, mens Cassias store rumpe tar det meste av hans intense støt. Videoen er fylt med intens analsex og de to engasjerer seg i noe av det mest lidenskapelige knullevevet sett. Den transseksuelle skjønnheten er høy og muskuløs, og hun dominerer partneren sin med sin styrke og dyktighet. Videoen viser noen av de hotteste transseksuelle handlingene vi har sett på en stund, og er et must-se for alle som elsker crossdressing, analsex og transseksuell porno.