Twee jonge Duitse meiden staan te popelen om anale seks voor het eerst te proberen. Ze zijn allebei tenger en blond met grote tepels die moeilijk te weerstaan zijn. De meiden worden geïnterviewd terwijl ze zich voorbereiden op hun grote moment. Ze zijn nerveus maar tegelijkertijd opgewonden. Een van hen, een klein blondje, is iets meer ervaren dan haar partner. Ze neemt de leiding en gaat voorop met haar grote lul. Het andere meisje, een kleine blondine, wil graag en volgt haar voorbeeld. De actie begint met wat passioneel zoenen en betasten, wat leidt tot een hete pijpbeurt. De meisjes rijden om beurten op elkaars grote pikken, kreunend van genot als ze een orgasme bereiken. De camera legt elk detail van hun anale spel vast, van de manier waarop hun kontjes schudden bij elke stoot tot de manier waarop ze hun gezichten vertrokken van genot. De meisjes eindigen door elkaar om de beurt kont aan mond te geven, elkaar strakke kleine kontjes te likken en op te zuigen. De meiden eerste ervaring met anale seks is een wilde en gepassioneerde affaire die de kijker zeker tevreden zal stellen.