To unge tyske jenter prøver analsex for første gang. De er både små og blonde med store brystvorter som er vanskelige å motstå. Jentene blir intervjuet mens de forbereder seg på sitt store øyeblikk. De er nervøse, men spente på samme tid. En av dem, en liten blondine, er litt mer erfaren enn partneren sin. Hun tar ansvar og fører an med sin store kuk. Den andre jenta, en liten blondine, er ivrig etter å behage og følger hennes ledelse. Handlingen starter med lidenskapelig kyssing og famling, noe som fører til en varm blowjob. Jentene bytter på å ri hverandres store kuker, og stønner av glede når de får orgasme etter orgasme Kameraet fanger hver eneste detalj av deres anale lek, fra måten rumpa rister for hvert støt til måten ansiktene deres forvrenges av glede. Jentene avslutter med å gi hverandre rumpe til munn, slikke og suge på hverandres stramme små rumper. Jentenes første opplevelse med analsex er en vill og lidenskapelig affære som garantert vil gjøre seeren fornøyd.