Dua gadis muda Jerman bersemangat untuk mencuba seks anal untuk kali pertama. Mereka berdua kecil dan berambut pirang dengan puting besar yang sukar untuk ditolak. Gadis-gadis itu diwawancarai ketika mereka bersiap untuk saat-saat besar mereka. Mereka gugup tetapi teruja pada masa yang sama. Salah seorang daripada mereka, seorang blonde kecil, sedikit lebih berpengalaman daripada pasangannya. Dia mengambil alih dan memimpin jalan dengan zakar besarnya. Gadis yang lain, seorang bllonde kecil, bersemangat untuk memuaskan dan mengikuti arahannya. Aksi itu bermula dengan ciuman yang penuh gairah dan meraba-raba, membawa kepada blowjob besar yang panas, membawa kepada kedua-dua gadis itu mencapai orgasme selepas orgasme. Kamera menangkap setiap butiran permainan anal mereka, dari cara punggung mereka bergoyang dengan setiap tujahan hingga cara wajah mereka berkontor dengan keseronokan. Gadis-gadis itu mengakhiri dengan bergilir-gilir memberikan pantat satu sama lain ke mulut, menjilat dan menghisap satu sama lain pantat kecil yang ketat. Pengalaman pertama gadis-gadis dengan seks anal adalah perselingkuhan liar dan penuh gairah yang pasti akan membuat penonton puas.