Kaksi seksikästä kämppäkaveria, Jesse Avalon ja Bryan Rebel, harrastavat kuumaa homoseksiä. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, ensimmäisestä suudelmasta räjähtävään huipentumaan.
Jesse Avalon ja Bryan Rebel tutkivat toistensa kehoa intohimoisella suuseksillä, keskittyen intensiiviseen ja eroottiseen homopornokohtaukseen.