De scène begint met een gespierde zwarte man die voor zijn partner staat, die op het bed ligt. De man heeft een enorme lul, die volledig rechtop staat en klaar is voor actie. De partner neemt hem gretig in zijn handen en begint hem te strelen, kreunend van genot. De man buigt zich dan en pakt zijn partner op, tilt hem op en brengt hem in cowgirl positie. Hij gaat dan schrijlings over zijn partners heen zitten, schuurt zijn bekken tegen zijn bekken en stoot zijn lul in zijn kont. De partner kan niet anders dan kreunen van genot als de man harder en sneller beukt, zijn lul van zijn rug laat stuiteren. De man draait zich om en grijpt zijn partner, trekt zijn kont vast en trekt zijn lul dichter naar zich toe. Hij buigt dan zijn partners hoofd naar achteren en begint hem te stikken met zijn pik, waardoor hij kreunt van extase. De man blijft zijn partner van achteren neuken, zijn pik neukt zijn kont en zijn hoofd stuitert van zijn schouder. De partner kan zijn gekreun van genot niet onderdrukken, en de man neemt alles in zich op, genietend van elk moment van hun bareback seks.