To fantastiske brunetter, Alison Tyler og Briana, arrangerer en vill julesexfest der de inviterer alle vennene sine til å bli med. Festen finner sted i en koselig stue dekorert med juletrær og gaver, og skaper en festlig atmosfære. Jentene har på seg sexy julegensere som fremhever de tonede kroppene og de muntre brystene. De er ivrige etter å glede hverandre og starter med å gi hverandre sensuelle rygggnidninger for å varme opp. Briana tar ledelsen og begynner å kle av seg genseren, og avslører hennes muntre bryster og stramme rumpe. Alison fortsetter deretter med å ta av seg sin egen genser og avslører et par muntre pupper. Briana tar ledelsen og gir Alison en sensuell blowjob. De bytter stilling og Alison tar kontroll mens hun stønner av glede. Jentene utforsker hverandres kropper med Alison, som viser frem sine imponerende ferdigheter med tungen og fingrene. Videoen avsluttes med at jentene deler et lidenskapelig kyss og gjør ut til de begge når klimaks. Dette er en må-se for alle som elsker jul, varm julegenser og het lesbisk sex.