De video toont twee travestieten, Naruto en Sasuke, die zich bezighouden met een hete homo-ontmoeting. Beiden zijn gekleed in cosplay-outfits, compleet met hoge hakken, kousen en lingerie. De scène begint met Naruto, die verkleed is als een mietje, geknield neer om Sasuke te begroeten. De laatste gaat dan over tot het uittrekken van zijn kleding en onthult zijn gespierde lichaam. Naruto gaat dan op zijn knieën en geeft Sasuke een handjob, voordat de laatste de gunst teruggeeft. De actie wordt heet als ze zich bezig houden met wat gepassioneerd zoen en voorspel. De video neemt dan een beurt voor de weir Naruto-kont voor zijn broers, die verliefd is op Sasuke. De twee mannen gaan zich dan bezighouden met bare seks, met een paar mannen en Naruto geniet van elkaars gezelschap. De video eindigt met een gezichtsbehandeling, Naruk met een paar blote gezichten en de andere mannen genieten samen van het gezelschap Naruto.