Наруто и Сасуке се упуштају у озбиљну цроссдрессинг акцију без седла у овом врућем и тешком сусрету инспирисаном цртаним филмовима.
Наруто и Сасуке учествују у врућем геј сусрету обучени у косплеј одећу, заједно са високим потпетицама, чарапама и доњим вешом. Сцена почиње са Нарутом, обученим као сиси, који клечи да поздрави Сасукеа. Други се затим свлачи и открива своје мишићаво тело. Наруто се затим спушта на колена и дршка Сасуку, пре него што му он узврати услугу. Акција се загрева док се упуштају у страствено љубљење и предигру. Видео затим прелази на чудно док Наруто открива своју љубав према брату Сасуксу, који је случајно кросдрессер. Два мушкарца се затим упуштају u неки секс без седла, док Наруто добија кремпите на лицу. Видео се завршава са два мушкарца који уживају у друштву једни других, са Нарутом.