Wideo przedstawia dwóch przebierańców, Naruto i Sasuke, angażujących się w gorące gejowskie spotkanie. Oboje są ubrani w cosplayowe stroje, uzupełnieni wysokimi obcasami, pończochami i bielizną. Scena zaczyna się od Naruto, który jest ubrany jak sissy, klękając na powitanie Sasuke. Ten ostatni następnie przechodzi do zdejmowania ubrań i odsłania swoje umięśnione ciało. Naruto następnie pada na kolana i robi Sasuke ręczną robotę, zanim ten drugi odwzajemnia przysługę. Akcja rozgrzewa się, gdy angażują się w namiętne pocałunki i grę wstępną. Film następnie przybiera dziwny obrót, gdy Naruto ujawnia swoją miłość do brata Sasukesa, który okazuje się być crossdresserem. Dwaj mężczyźni angażują się następnie w seks bez zabezpieczenia, z Naruto dostającym creampie na twarzy. Film kończy się dwoma mężczyznami, ciesząc się sobą nawzajem, z Narutrutem i innymi.