Kohtaus alkaa lihaksikkaalla miehellä ratsastaen rehevän vihreän kentän läpi. Kun hän lähestyy pientä mökkiä, hän laskeutuu ja astuu rakennukseen. Sisältä hän löytää häntä odottavan nuoren miehen. Mies on pukeutunut cowboy-asuun, joka on täytetty hatulla ja rohkaisee. Hän harrastaa myös isoa kullia, jonka hevosen selässä oleva mies innokkaasti ottaa sisäänsä. Kaksi miestä osallistuvat intohimoiseen ja intensiiviseen seksuaaliseen kohtaamiseen, cowboyn ratsastaessa vuorotellen hevosella ja ratsastaessa kumppaninsa kullilla. Nuori mies selvästi nauttii kokemuksesta, voihkii ja voihki mielihyvästä, kun lehmäpoika ratsastaa häntä kovaa. Kamera tallentaa toiminnan jokaisen yksityiskohdan, cowboottien lihaksikkaasta fysiikasta nuoriin paljaisiin selkävoihkaisuihin. Likainen puhe on myös kohtauksen kohokohta, kun miehet ilmaisevat halunsa toisiaan kohtaan tavalla, joka on sekä intensiivinen että leikkisä. Video päättyy kahden miehen intohimoiseen syleilyyn, heidän ruumiinsa kietoutuvat edelleen toisiinsa.