Scenen åbner med tre muskuløse mænd, der hver har fuldskæg, stående i en cirkel. De kigger alle nervøst på hinanden, inden en af dem nærmer sig de to andre. Han begynder at klæde dem af, trækker deres tøj langsomt af dem. Derefter vender han sig mod de to andre mænd og gør det samme ved dem, og afslører deres muskuløse kroppe og afslører deres pikke. Derefter tager han føringen og begynder at kneppe en af mændene, som svarer ved at tage hans pik dybt ind i munden. Den anden mand bøjer sig så over og tager den anden mands pik bagfra, mens den første mand fortsætter med at kneppe ham forfra. Den tredje mand overtager derefter og afslutter den anden mand, mens de to andre ser på og hepper på dem. Kameraet zoomer derefter ind på handlingen, og viser mændene, der stønner og stønner, da de når klimaks. Mændene skifter så alle tilbage til deres tøj og efterlader scenen med deres skæg og deres hårde-on intakt. Videoen er et perfekt eksempel på en trekant, hvor hver mand skiftes til at nyde oplevelsen. Deepthroat- og blowjob-scenerne er især imponerende, da mændene skiftes til at give hoved og modtage det fra de andre. Tøjet bliver flået af og piksutteriet er også højdepunkter i videoen. Videoen er et must-see for alle, der elsker skæggede mænd og muskuløse hunks.