De scène begint met twee prachtige kittens, beiden in de bloei van hun jeugd, die zich bezighouden met hete anale actie. Ze beginnen met het verkennen van elkaars lichamen, hun handen over elkaar laten glijden gladde, harige huid. Naarmate de spanning toeneemt, beginnen ze elkaar op meer intieme manieren te betasten, hun gekreun van plezier wordt luider met elk voorbijgaand moment. Maar de dingen worden echt heet als ze de anale fistingspeeltjes uitbreken. Met een luide klink wordt het eerste kittengaatje maximaal opgerekt terwijl ze de dikke, harde buis van genot binnendringt. Het tweede kitten aarzelt even, maar al snel stoot ook zij het fistende speeltje in haar eigen strakke gaatje, kreunend van extase terwijl ze haar kont tot het uiterste voelt oprekken. De camera legt elk moment vast van hun intense genot, van de manier waarop hun lichamen kronkelen van genot tot de manier waarop ze kreunen de kamer vullen. Dit is een video die iedereen die van anale fisten en lesbische seks houdt zeker zal plezieren, met een speciale knik naar degenen die van kitten houden.