制服姿の2人のコスプレイヤーが、セクシーな衣装とパンティでからかい合い、真剣なソロプレイに没頭する。.
制服姿のコスプレイヤー2人が、それぞれ好きなキャラクターのコスチュームを着こなして登場。1人は大きなクリトリスを見せつけ、もう1人は指でいじめる。舞台の上で踊るバレリーナをバックに、薄暗い部屋を舞台にしたシーン。コスプレイヤーは2人ともパンティを穿いており、そのエロさが増している。カメラは、カーブからタトゥーまで、コスプレイヤーの体のあらゆる細部を捉えている。大きなクリトリスのコスプレイヤーは、カメラに収められた本物のオーガズムを迎えている。しばらくコスプレは続き、大きなクリトリスはコスプレイヤーがコントロールし、もう1人を絶頂に導く。ビデオは、2人とも快感に喘ぎ声を上げながら、恍惚状態のコスプレで終わる。コスチューム、パンティ、バレリー奈はすべてシーンの官能を増しており、コスプレ、大きなクリ、オナニーが大好きな人には必見だ。.