To hunky mænd engagerer sig i hot action i en castingsamtale. Scenen åbner med to mænd i et castinginterview, hvor de bliver stillet en række spørgsmål om deres seksuelle præferencer og fantasier. Som interviewet skrider frem, ser vi de to mænd blive mere og mere tændte, indtil de ikke længere kan rumme deres begær efter hinanden. De har begge store pikke, der er på fuld skærm, og det er tydeligt, at de begge har stor erfaring i soveværelset. Men dette er deres første gang, der engagerer sig i analsex, og de er begge lidt nervøse. Men da de begynder at udforske hinandens kroppe, ser vi deres nerver hurtigt smelte væk, og de begynder at nyde hvert øjeblik af deres nyfundne nydelse. Videoen slutter med et stort cumshot, da de to mænd begge når toppen af deres ophidselse og skyder deres ladninger ud over hinandens ansigter. Denne video er perfekt til alle, der elsker at se to hotte fyre få det på for første gang.