En dygtig amatør giver blowjobs og viser sine evner i en castingvideo.
En steddatter imponerer instruktøren, mens hun prøver på en rolle i en film. Steddatteren flirter med sin partner og udveksler kys, hvilket fører til et lidenskabeligt blowjob og intens penetration. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde, hendes steddøtre reagerer på den nydelse, hun giver sin ven, stønner af fornøjelse.