ילדה יפנית לבושה בתלבושת של תלמידות בית ספר ממתינה בשקיקה לבואם של המורים שלה. כשהיא נכנסת לחדר, המורה מופתעת למצוא את התלמידה הקטנה שלה מחכה לה. המורה נדהמת מהמראה המפתה של הבנות הצעירות ומהרצון הבלתי יודע שובע שלה להנאה. ההיסוס הראשוני של המורים דועך במהירות כשהיא מבינה שזו ההזדמנות שלה לתת לילדה הצעירה את החוויה שתמיד חלמה עליה. המורה לוקחת בשקיקה את הילדה הצעירה בזרועותיה ומתחילה לתת לה את ההנאה לה היא משתוקקת. הילדה הצעירה גונחת באקסטזה כשהמורה מביאה אותה במומחיות לסף האורגזמה. לאחר מכן המורה לוקחת את חצאית הבובות הצעירות ופורשת את רגליה לרווחה, חושפת את הכוס הקטן וההדוק שלה. לאחר מכן היא ממשיכה לתת לבובה מציצה, משתמשת בפה ובלשון שלה כדי להניע אותה לקצה האקסטזה. הבובה הצעירה לא מסוגלת להכיל את ההנאה שלה ועד מהרה מתפוצצת בשטף של אושר אורגזמי. המורה, מרוצה מעבודתה, ואז עוברת לקחת את גוף הבובה לפיה, מוצצת בשקיקה את פטמותיה וטועמת את המיצים המתוקים והמלוחים שלה. המורה הצעירה מגיעה לשיאה, גופה מתפתל בהנאה כשהיא מגיעה לסף האורגזמה. הסרטון הזה לא מיועד לבעלי לב חלש, אלא למי שנהנה מהריגוש של הנאה אסורה ומההנאה של גוף של נערה צעירה.