To ibenholt slaver er bundet og bundet i en bizar BDSM-scene. De er begge klædt i afslørende lingeri og er klar til at tage på alt, hvad deres herre ønsker. Herren begynder med at bruge en pisk til at piske deres numser, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Derefter fortsætter han med at bruge en dildo på deres munde, hvilket får dem til at tigge om mere. Slaverne bliver derefter bundet og deres munde og hals er dækket af en række legetøj, herunder dildoer og vibratorer. Herren fortsætter derefter med at tage dem begge på en gang og støder sin pik ind i deres munde og numser, mens han også tager dem på sit ansigt og hals. Slaverne stønner og vrider sig i nydelse og tager hver tomme af ham dybt ind i deres kroppe. Herren er ikke færdig endnu, da han fortsætter med at tage dem på alle mulige måder ved hjælp af sin mund, hænder og endda sin pik til at glæde dem. Slaverne kan ikke tage mere og eksplodere, tager cumshots på deres ansigter og halse og efterlader dem dækket af deres herrer cum. Denne hardcore, interracial scene er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder spændingen ved BDSM og spændingen ved bondage.