Scenen inleds med en fantastisk brunett, Fiona Frost, liggandes på rygg på en säng. Hon iklädd en liten stringtrosa och hennes långa, läckra lockar ligger utspridda på sängen. Hennes partner, en välutrustad hingst, böjer sig över henne, tar henne bakifrån. Han fick händerna över henne, rörde vid hennes tuttar och hennes rumpa, och hon stönade av njutning. Han vänder henne sedan om och böjer henne över, med rumpan i vädret. Han nu över henne, hans hårda kuk glänser i ljuset. Hon stönar och vrider sig av njutning när han slickar hennes rumpa och hans tunga arbetar sin magi på henne. Han fortsätter sedan att knulla henne bakifrån, hans stötar djupt och hårt. Hon flämtar och gråter av njutning när hon tar sig till nya höjder av extas. Till slut drar han sig ur henne och hon lämnar flämtande och stönande. Han sträcker sig sedan över och drar upp henne i håret, hans kuk fortfarande hård och bultande. Han ger henne sedan en massiv utlösning, den heta, kladdiga jizzen landar på hennes läppar och i hennes mun. Kameran skär sedan till bakom kulisserna-bilder, visar processen för hur scenen sköts. Det är ett sant bevis på Fionas anala slickningsfärdigheter.