Scenen åbner med en fantastisk brunette, Fiona Frost, liggende på ryggen på en seng. Hun iført en tynd lille g-streng og hendes lange, lækre lokker ligger spredt ud på sengen. Hendes partner, en velbegavet stud, er bøjet over hende, tager hende bagfra. Han fik sine hænder overalt på hende, rørte ved hendes patter og hendes røv, og hun stønnede af nydelse. Han vender hende så rundt og bøjer hende over, med røven i vejret. Han nu ovenpå hende, hans hårde pik glinsende i lyset. Hun stønner og vrider sig af nydelse, mens han slikker hendes røv og hans tunge arbejder sin magi på hende. Han fortsætter derefter med at kneppe hende bagfra, hans stød dybt og hårdt. Hun gisper og græder af nydelse, mens hun tager til nye højder af ekstase. Til sidst trækker han sig ud af hende og hun går gispende og stønnende. Han rækker så over og trækker hende op i hendes hår, hans pik stadig hård og dunkende. Han giver hende derefter et massivt cumshot, den varme, klistrede jizz lander på hendes læber og i hendes mund. Kameraet skærer derefter til bag kulisserne optagelser, der viser processen med, hvordan scenen blev skudt. Det er et sandt testamente til Fionas anale slikke færdigheder.