Dve osupljivi ženski, rdečelaska in rjavolaska, se ukvarjata z vročim trojčkom in se ukvarjata s strastnim seksom v troje. Obdaja ju skupina pohotnih transvestitov, ki si želijo sodelovati v akciji. Prizor se začne s poljubljanjem žensk in božanjem teles drug drugega, raziskovanjem oblin z rokami in usti. Rdečelaska prevzame vodstvo in pokaže svoje impresivne oralne sposobnosti, ko sesa partnerjevega tiča. Rjavolaska vneto sledi zgledu, izmenično sesa in boža svojega partnerja. Shemale se ne morejo pomagati, ampak se pridružijo, izmenjujejo fisting in jebanje v rit s svojimi partnerji.Prizor se ogreje, ko ženske preklapljajo položaje, izmenjujejo na vrhu in spodaj. Intenzivnost akcije je neizprosna, pri čemer vsaka ženska potiska drugo do novih meja. Kemija med ženskami je otipljiva, spolna energija v sobi pa je električna. Ta video je obvezen za vsakega, ki si želi videti seks in trojčka.