I dette hede og intime møde er vi vidne til en ung slave, der oplever sit første blowjob fra en ældre mand. Scenen starter med slaven, der næppe er lovlig, iført briller og ser nervøs ud, mens hun venter på sin herres kommando. Den ældre mand, der tydeligvis er erfaren i forførelsens kunst, spilder ingen tid på at komme i gang. Han begynder at drille og pine slaven med sin beskidte snak, hvilket får hende til at stønne og vride sig i nydelse. Slaven nyder tydeligvis, da hun ivrigt tager hvert ord, som herren siger i munden, og ivrigt afventer hans næste kommando. Scenen skifter derefter til slavernes ansigt, da hun ser op på sin herre med et blik af ren ekstase i ansigtet. Herren fortsætter derefter med at tage slavens mund dybt ned i halsen og får hende til at skrige af nydelse. Scenen slutter med slaven stønner og vrider sig i nydelse, tydeligt tilfreds med hendes første blowjob-oplevelse nogensinde.