To amatørjenter nyter muffedykking og hjemmelaget analsex i denne eksplisitte videoen. Jentene er naboer og har vært venner lenge. De har en gjensidig fetisj for cunilingus og slikking. Videoen starter med at jentene gjør seg klar for seriøs moro. De har på seg undertøy og er klare til å utforske hverandres kropper. Jentene starter med å leke med hverandres fitter, slikke og fingre hverandre. De går deretter videre til seriøs knulling, med en jente som tar de andre stramme rumpa i munnen. Den andre jenta nyter gleden av å bli knullet hardt i fitta. Jentene går deretter videre og begynner å utforske hverandres anus. De bruker tungene og fingrene for å glede hverandre, og bringer hverandre til orgasme etter orgasme. Jentene ser ut som de har livets tid, og det er tydelig at de begge nyter hvert øyeblikk av denne hjemmelagde analsexen. Videoen avsluttes med at jentene begge når orgasme og ler og fniser av glede.