Kaksi amatöörityttöä harrastaa muffsukellusta ja kotitekoista anaaliseksiä tässä nimenomaisessa videossa. Tytöt ovat naapureita ja ovat olleet pitkään ystäviä. Heillä on keskinäinen fetissi cunilingusta ja nuolemisesta. Video alkaa siitä, kun tytöt valmistautuvat vakavaan hauskanpitoon. He käyttävät alusvaatteita ja tutkivat toistensa kehoa. Tytöillä on aluksi leikkiä toistensa pilluilla, nuolevat ja sormivat toisiaan. Sitten he siirtyvät vakavaan vittumiseen, yhden tytön ottaessa toisen tiukan perseen suuhunsa. Toinen tyttö nauttii siitä, että häntä naidataan kovasti pillussaan. Tytökset siirtyvät sitten eteenpäin ja alkavat tutkia toistensa peräaukkoja. He käyttävät kieltään ja sormiaan ilokseen tuoden toisensa orgasmiin orgasmin jälkeen. Tytöllä on elämänsä aika, ja on selvää, että he molemmat nauttivat joka hetkestä tästä kotitekoisesta anaaliseksistä. Video päättyy tyttöihin, jotka molemmat saavuttavat orgasmin ja nauravat ja hihittelevät nautinnosta.