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Due donne asiatiche si divertono con giochi anali e orali con un travestito. La scena inizia con i travestiti che mostrano il loro impressionante culo e fanno un pompino a una delle signore. L'altra signora viene poi introdotta ed entrambe iniziano a giocare con i loro giocattoli anali. Il travestitore poi prende il comando e scopa il culo dell'altra signora con un grande giocattolo anale. L'azione è tutta catturata dal punto di vista della signora che riceve il giocattolo. Lei geme di piacere mentre il travestittolo infila il giocattole dentro e fuori dal suo culo stretto. Il traverso.