En forførende mor bliver opdraget af sin unge elev. Moren er en professionel til at drille og behage, og hendes elev er ivrig efter at behage hende. Mødrenes bryster er på fuld skærm, mens hun bevæger sig forførende, og eleven kan ikke modstå hendes charme. Moderen fører eleven til et privat rum, hvor hun stripper ned og viser sin barberede fisse frem. Den studerende kan ikke vente med at komme i gang og begynder at sutte på hendes mors klit. Moren stønner af fornøjelse, da hun bliver taget af sin elev, der er ivrig efter at tilfredsstille alle hendes ønsker. Moren bliver mere og mere ophidset, og intensiteten i deres leg øges kun. Moren giver til sidst efter for elevernes fremskridt, og de engagerer sig i hardcore sex, der efterlader dem begge tilfredse. Moren og eleven udvikler en stærk forbindelse under deres møde, og det er tydeligt, at de begge er tilfredse med oplevelsen. Videoen er et must-watch for alle, der nyder amatørporno med et strejf af indisk smag.