Scenen inleds med att två bystiga brunetter, båda med rikliga kurvor, sitter vid ett bord på en bar. De båda är lite onyktra, och de börjar prata om hur mycket de älskar kuk. Bartendern, som också är ett stort fan av stora, saftiga kukar, hör av sig och bestämmer sig för att vara med på det roliga. Han tar fram en tjock, saftig kuk och börjar smeka den, medan tjejerna ser på och stönar av njutning. Bartenden böjer sedan tjejerna över bordet, och han börjar knulla dem båda samtidigt. De älskar känslan av två kukar som knullar dem bakifrån, och de turas båda om att rida bartenderns kuk, samtidigt som han stöter dem framåt och bakåt. Tjejerna börjar sedan prata igen, den här gången om hur kul det är att ha analsex, och bartendern förbinder sig genom att dra ut sin kuk och låta den glida in i tjejernas trånga, våta rumpor. De njuter båda av känslan av att ha sina rumpor utsträckta till sina gränser, och de stönar och flämtar av njutning när de fylls upp. Bartendrarna avslutar sedan med att spotta på tjejernas ansikten, och de älskar smaken av hans varma, kladdiga sperma i ansiktet. Detta är en vild och erotisk scen som säkert kommer att få dig av, med dessa tjocka, fulla brunetter som blir nere och smutsiga i en trekant det är säkert.