Video obsahuje brazílskeho crossdressera, ktorý dostáva ústa plné a orálny sex od jedného partnera, zatiaľ čo druhý prijíma dávku v tejto kompilácii. Transsexuálna dievčina je Latina, ktorá je oblečená v sexy oblečení, ktoré zdôrazňuje jej krivky. Druhým partnerom je muž, ktorý je tiež oblečený v podobnom oblečení. Video je kompilácia, ktorá ukazuje najlepšie momenty crossdressers, ktorí dostávajú orálny pôžitok. Video začína tým, že crossdresserka je lízaná a sávaná jej partnerom. Muž potom preberá vedenie a dáva dievčine orálny sex, ktorý ju necháva sténať od potešenia. Crossdresser sa potom odmení a dá svojmu partnerovi ústa plnú, čo ho určite donú vyvrcholiť. Video končí tým, že crossdresser dostáva dávku v ústach, zatiaľ čo jej partner ju berie do svojej zadnice. Celkovo je video povinné pre tých, ktorí milujú interracial porno a chcú vidieť transsexuálnych dievčat v akcii.