De scène begint met een kleine, tengere Arabische man, Khalifa, die midden in een druk kantoor staat. Hij kijkt om zich heen, beoordeelt de situatie en maakt de balans op van de beschikbare vrouwen. Hij ziet twee secretaresses, beiden gekleed in onthullende outfits die weinig aan de verbeelding overlaten. Khalifa verspilt geen tijd aan het benaderen van hen, en hij verspilt nog minder tijd aan het onder controle krijgen van de situatie. Hij begint met de meisjes te pijpen, zijn kleine mond te gebruiken om zijn magie te bewerken op hun grote, sappige kontjes. Dan buigt hij ze voorover en neemt ze van achteren, berijdt ze hard en snel. De meisjes kreunen en kronkelen van genot, hun lichamen kronkelend in hun climax bereiken ze zichzelf na Khalifa's orgasme, hij geniet duidelijk van zichzelf en brengt hem klaarblijk tot een orgasme. De video legt de climax vast en de meisjes kronkelende tevredenheid van de meiden, hij kijkt duidelijk naar de meisjes en plakt hem over de hele wereld.