Adegan dibuka dengan seorang budak yang patuh berlutut di atas tempat tidur, punggungnya membungkuk dan tangannya terikat di belakangnya. Tuannya, seorang pria tegap dengan fisik berotot, memasuki ruangan dan mengendalikan situasi. Dia mulai dengan menggodanya dengan bulu, membuatnya merintih dengan kenikmatan dan antisipasi. Dia kemudian melanjutkan untuk memukulnya tanpa henti, tangannya terbang melintasi kulitnya dengan kekuatan yang hampir menyakitkan. Budak itu menggeliat kesakitan, matanya terpejam dan tubuhnya bergetar dengan setiap pukulan. Tuan kemudian beralih ke beberapa permainan pantat, menggunakan berbagai mainan dan menerapkan untuk mengeksplorasi anus dan pantatnya. Dia kemudian bergerak di atasnya, mengambil kendali dari mulut dan lidahnya, membuatnya mengulum dan menjilatinya dengan semangat. Dia kemudian mengambil kendali dari oralnya yang lain, menggunakan lidahnya untuk memuaskannya dan membuatnya merintih kenikmatan. Akhirnya, dia mengambilnya dari belakang, kontolnya yang keras menyetubuhi pantatnya yang ketat dan membuatnya menangis tertahan dalam ekstasi. Adegan berakhir dengan cumshot besar, menutupi wajah budak dan tubuh tanpa rambut.