Kohtaus alkaa alistuva orja polvistuu sängylle, hänen selkä kumartuneena ja kädet sidottuina hänen taakseen. Hänen isäntänsä, hyvin rakennettu mies lihaksikas fysiikka, astuu huoneeseen ja ottaa tilanteen hallintaansa. Hän alkaa kiusaamalla häntä höyhenellä, saaden hänet voihkimaan nautinnosta ja odotuksesta. Sitten hän etenee piiskaamaan häntä hellittämättä, hänen kätensä lentää hänen ihonsa yli voimalla, joka on lähes kivulias. Orja kiemurtelee kivusta, silmät kiinni ja hänen ruumiinsa tärisee joka läimäytyksellä. Isäntä siirtyy sitten joillekin perseleikkeille, käyttäen erilaisia leluja ja työkaluja tutkiakseen hänen peräaukkoaan ja persettään. Hän siirtyy sitten hänen päälleen, ottaen hallintaansa hänen suunsa ja kielensä, jolloin hänen imee ja nuolla häntä innostuneesti. Hän sitten ottaa haltuunsa hänen toinen suu, käyttäen hänen kielensä ilo hänelle ja tehdä hänen moans ilo. Lopuksi hän ottaa hänet takaapäin, hänen kova kalu vitun hänen tiukka perse ja saa hänet huutamaan hurmiossa. Kohtaus päättyy massiivinen cumshot, joka kattaa orjien kasvot ja karvaton kehon.