De video bevat een spion die betrapt wordt op het plegen van een verraderlijke daad. Hij wordt geconfronteerd door zijn meerdere, die ook een mooie vrouw is. De spion zit niet alleen in de problemen vanwege zijn acties, maar ook vanwege zijn slechte hygiëne. De meerdere van de spion geeft hem een aankleding en een spanking. Na de spanking is de spion gretig om zijn meerderen te plezieren en zijn loyaliteit te bewijzen. Hij aanvaardt haar aanbod om anale seks te hebben. De spionnen kreunt van genot terwijl de vrouw hem hard berijdt. De vrouw neemt dan de controle over en gebruikt haar missionarische positie om hem in zijn kont te neuken. De spionne smeekt om meer en de vrouw gehoorzaamt. Ze berijdt hem hard en snel, terwijl ze hem ook een blowjob geeft. De spioner kan het niet volhouden en zijn kleren zijn gescheurd terwijl hij moeite heeft om het tempo bij te houden. De vrouw vertraagt uiteindelijk en geniet van het likken van haar eigen kutje. De vrouw maakt gebruik van elke kans om haar eigen kut te likken en te neuken.