Videoen viser en spion som blir tatt på fersken for å begå en forræderisk handling. Han konfronteres av sin overordnede, som også er en vakker kvinne. Spionen er ikke bare i trøbbel for sine handlinger, men også for sin dårlige hygiene. Spionens overordnede gir ham en påkledning og en spanking. Etter spankingen er spionen ivrig etter å tilfredsstille sin overordnete og bevise sin lojalitet. Han aksepterer ivrig hennes tilbud om å ha analsex. Spionen stønner av nytelse mens kvinnen rir ham hardt. Kvinnen bruker deretter kontrollen og tar missionærstillingen for å knulle ham i rumpa. Spionen ber om mer og kvinnen gjør det. Hun rir ham hard og fort, samtidig som hun gir ham en blowjob. Spionen kan ikke holde opp og klærne hans er revet mens han sliter med å holde tak i tempoet. Kvinnen sakter til slutt ned og nyter å svelge rumpa til spionen. Kvinnen liker å slikke og sprute over ham, og tar full bruk av hvert øyeblikk i videospillet.