Scenen åbner med to smukke babes, en med langt blondt hår og en anden med en barberet fisse, der ligger på en seng, med deres røve til fuld visning. De har begge lingeri, der afslører deres kurver og aktiver, og de er begge ivrige efter at tilfredsstille deres partner. Den dominante, en femdom, træder ind i scenen og tager kontrol, idet hun befaler den underdanige at slikke hendes fisse og sutte hendes pik. Den underdanige adlyder, tager ivrigt sin herskerinde legetøj i munden og bruger det til at stimulere hendes klitoris. Den dominante herskerinde tager derefter de andre pigers pik i munden, bruger den til at deepthroate og sluge hver dråbe af sperm. De to piger skiftes derefter til at bruge forskellige anallegetøj på hinanden, med den dominante herskerinne der vejleder dem gennem bevægelserne og sørger for, at de begge får mest fornøjelse. Scenen slutter med den dominante giver den ene en blowjob, og begge piger sutter hver dråb af deres åbne mund.