W filmie pojawiają się dwie młode i piękne dziewczyny, które nigdy wcześniej nie doświadczyły przyjemności z dużego kutasa. Obie są gotowe odkrywać świat przyjemności seksualnej i są podekscytowane, próbując czegoś nowego. Obie dziewczyny są krągłe i mają duże, okrągłe tyłki, które tylko błagają o wypełnienie. Szczęśliwy facet, który ma z nimi do czynienia, to prawdziwy potwór, z ogromnym kutasem, który z pewnością zaspokoi nawet najbardziej wymagające gusta. Dziewczyny nie tracą czasu, schodząc na kolana i dając dużemu kutasowi gruntowny blowjob, biorąc go głęboko w usta i pracując nad nim językami i ustami. Facet wyraźnie cieszy się uwagą, a dziewczyny zostają rżnięte mocno i szybko, co pozostawia je w stękach przyjemności. Dziewczęta nie mogą się powstrzymać od dużego penisa i kolejno jeźdżą na nim, aż obie zostaną całkowicie wyczerpane.