W filmie pojawiają się trzy osoby, które uprawiają seks. Dwóch mężczyzn bierze udział w akcji, a jeden z nich ma duży czarny kutas. Drugi to przystojniak z potężnym kutasem. Trzecia osoba to brunetka, która jest biseksualna i uwielbia brać kutasa do ust.
Scena zaczyna się od dwóch mężczyzn, przystojniaka i potwornego kutasa, stojących obok siebie. Brunetka jest gotowa podjąć ich obu naraz. Zaczyna od podwójnego loda, wymieniając się w plucie na ich twarzach. Dwaj mężczyźni wyraźnie cieszą się każdym momentem, jęcząc i jęcząc z przyjemności. Scena następnie przechodzi na biseksualny trójkąt z dwoma mężczyznami i biseksualną parą. Para zaczyna od wymiany loda, obaj ciesząc się smakiem kutasa drugiego. Para biseksualna przechodzi następnie do interakcji, z przystojniem zajmującym miejsce kutasa drugiej osoby.