Videoen viser en muskuløs hunk i en trekant med en anden muskuløs hunk og en bjørn. Scenen starter med, at den muskuløse hunk bøjer sig over og bjørnen giver ham en deepthroat blowjob. Den muskuløse hunk har revet tørt tøj på og stønner af nydelse. Bjørnen har også revet tørt tøj på og nyder blowjobben. Den muskuløse hunk bliver derefter vendt over og bjørnen rider ham i doggystyle. Den muskuløse hunk giver bjørnen en anus-slicing, mens den anden muskel hunk tager ham i dobbelt. Den muskelhunk bliver derefter bøjet over og den anden muskel hunk knepper ham i røven. Den muskelhunk stønner af nydelse og bjørnen slikker hans kugler. Den muskelhunk bliver derefter vendt over og den anden muskel hunk knepper ham i røven. Den muskelhunk bliver vendt over og bjørnen rider ham i røven. Den muskelhunk bliver vendt over og bjørnen rider ham i røven. Den muskelhunk bliver derefter vendt over og bjørnen rider ham i røven. Den muskelhunk bliver derefter kneppet over og bjørnen rider ham i røven. Den muskelhunk bliver vendt og bjørnen rider ham i røven. Den anden muskelhunk knepper ham og bjørnen bliver kneppet og den anden muskelhunk kneppet ham i røven.