Videoen viser to nydelige lesbiske som nyter intens anallek. De begynner med å utforske hverandres kropper, frister og smeker hverandres kurver. En av dem tar deretter ledelsen og begynner å utforske den andres anus, frister og tilfredsstiller den med fingrene sine. Den andre blir ivrig med, og snart stønner og vrir de begge av nytelse. Ting tar en vending når de bestemmer seg for å prøve anal fisting og gaping. De starter med å sette inn en stor metallstang i den andres trange rumpehull, strekker den opp og får det til å føles utrolig godt. De skiftes deretter til å knulle hverandres rumpehull med fingrene, slikke og suge på hverandres klitter mens de gjør det. Spenningen øker når de legger til en analist i leken sin, med en av dem som får en fis og den andre slikker den opp. Scenen ender med at begge har rumpehuller fylt med hardt sæd.