Kamera se približa zapeljivi India Summer, oblečeni v razkrivajoči se komplet spodnjega perila, ko vstopi v pisarno svojega črnega šefa. On sedi za njegovo mizo in jo gleda z nasmehom na obrazu. India ne izgubi časa, ko se spusti na njegovo naročje in ga globoko vzame. Šef stoka od užitka, ko strokovno dela na njegovem velikem črnem tiču s svojimi ustnicami in jezikom. India ga nato vzame v ritko, njene nogavice so ovite okoli njegovih bokov, ko ga potiska noter in ven. Kamera posname vsak kot njihovega intenzivnega analnega seksa, od posnetkov njenih naravnih jošk, ki se poskakujejo ob vsakem potisku, do posnetkov njegovega velikega črnega tiča po njenem obrazu in joških. Ko se končno ne more več zadržati, izvleče svojo spermo in izstreli po njenih joških, tako da je prekrita s svojo vročo in lepljivo spermo.