Tento horký video ukazuje černého medvěda, který touží potěšit svého partnera. Je oblečen v odhalujícím oblečení, kompletně s obojekem a tangami, když se k němu přiblíží policista, který je více než šťastný, že si ho vezme pro trochu zábavy. Medvěd je velmi zkušený v umění orálního sexu a policista si to očividně užívá.
Video ukazuje černého medvěda s obrovským penisem, který je lízán policistou. Černoch si všimne, že jeho partner má obrovský penis a rozhodne se ho využít. Začne tím, že policistovi udělá orální sex, vezme si jeho velký penis hluboko do úst a nechá ho sténat od potěšení. Medvěd pak převzal kontrolu a začne lízat policistu do obličeje, ukazuje svůj impozantní penis. Policista si očividně užívá, když pokračují v prozkoumávání těla druhého, zatímco černý medvěd dychtivě bere každý centimetr tvrdého penisu policisty. Scéna končí tím, že se dva černí muži objetí a líbají, očividně spokojení se svým sexuálním zážitkem. Tento video je nutností pro každého, kdo miluje sledovat černé medvědy lízané dobře vybavenými muži.