Videoen indeholder to fantastiske blondiner, Jessica Jaymes og Julia Ann, der deltager i en dampende lesbisk leg. De starter med at drille hinanden med deres store, smukke bryster, løber deres hænder over hinandens kroppe og kysser lidenskabeligt. Som spændingen opbygges, begynder de at udforske hinandens vaginer, fingre og udforske hver tomme hud med deres tunger og fingre. Pigerne skiftes til at tilfredsstille hinanden og stønner af nydelse, mens de føler deres egne kroppe skælve af lyst. Scenen bliver mere intens, da de skifter positioner, med en pige øverst og den anden nederst, og giver den anden en intens blowjob. Til sidst, efter en lang og intens session af fitteleg, når de begge klimaks, stønner og stønner af nydelse, mens de sprøjter deres ladninger ud over hinandens kroppe. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se busty brunettes og nogle smukke kvinder i erotisk handling.