Videoen inneholder to fantastiske brasilianske shemales, Drika Lima og Roberta Cortes, som deltar i en dampende trekant med en heldig fyr. Scenen starter med at de to damene sensuelt kler av hverandre sine store rumper, viser frem sine vakre kurver og rikelige eiendeler. Som handlingen hetner opp, tar Drika kontroll og viser Roberta hvem som er sjefen. Han kaster ikke tid på å komme i gang, ivrig suger på begge Drikas harde kuker og tar tur på å ri ham. Jentene stønner av nytelse når de blir penetrerte dypt og lidenskapelig, og deres store bryster hopper rundt mens de rir fyren. Handlingen er rå og intens, med mye anal og assfucking for å holde seerne engasjert. Med sin blanding av crossdressing, homofil lek og hardcore action, er denne videoen sikker på å tilfredsstille alle som leter etter litt shemale-on-transeksuell handling. Så sett deg tilbake, slappe av og nyt å se disse to fantastiske latinske skjønnhetene ta deg på en vill tur.