En gruppe fantastiske smukke kvinder med store, runde bryster engagerer sig i et vildt og uhæmmet seksuelt møde. Damerne er alle sorte, med deres hud dækket af mørkt, året hår, mens de ivrigt deler hinandens kroppe i et hardcore orgie. Handlingen er non-stop, da kvinderne skiftes til at få deres stramme, hvide røv penetreret af flere mænd. Kvinderne stønner og gisper i nydelse, da de tages på en række positioner, herunder bagfra, missionær og cowgirl. Intensiteten bygger sig op, indtil alle er helt brugte og udmattede, og efterlader intet til fantasien. Som handlingen varmes op, skifter kvinderne stilling og fortsætter med at udforske hver tomme af hver mands krop, sutter og knepper dem, indtil de begge når orgasme. Til sidst kan mændene ikke holde sig tilbage længere og slipper en strøm af sperm ud over deres ansigter, der dækker dem i tykke, klistrede ladninger, der efterlader dem åndeløse og tilfredse. Dette er et must-see for alle, der elsker store patter, hård sex og cumshots!.