Dva mlada afriško-ameriška mladeniča se ukvarjata s surovo in intenzivno spolno aktivnostjo, oba z velikimi črnimi tičami. Začneta s strastnim poljubljanjem, njuna telesa so prekrita z znojem, ko raziskujeta usta drug drugega. Med naraščanjem vročine eden od twinkov prevzame nadzor in začne fukati svoje partnerje v tesno luknjo, tiho stoka, ko čuti vsak centimeter v sebi. Drugi twink se ne more upreti in potisne svoj trdi tič v svojo razprto luknjo in uživa v občutku vroče sperme na svoji koži. Akcija brez sedla je intenzivna in surova, fantje pa raziskujejo svoja telesa na vse možne načine. Kamera vsak trenutek ujame v osupljivi visoki ločljivosti, gledalcem pa ponuja bližnji in osebni pogled na vso dogajanje. To je obvezen ogled za vsakogar, ki rad gleda mlade, lepe moške, ki se trdo in hitro fukajo.