Tre amatørbabes engasjerer seg i en het lesbisk trekant med ansiktssitting og cunnilingus. Den blonde jenta får bind for øynene mens den eldre kvinnen blir med henne for intens cunnilingus-action. De starter med å leke med hverandres fitter, utforske hverandres kropper med tungene og fingrene. Etter hvert som de blir mer opphisset, går de videre til cunnilingus, bruker munnen for å stimulere hverandres klitoris. Den eldre kvinnen bytter deretter til cunnilingus, suger og fingrer seg selv til de begge når orgasme. Den blonde jenta nyter hvert øyeblikk av det, mens hun stønner og vrir seg i nytelse. Hun nyter også å få fitta slikket og gni den, noe som gjør det enda varmere. Trekanten ender med at de to kvinnene deler et lidenskapelig kyss og tar på hverandres våte fitter. Dette er en må-se video for alle som elsker lesbiske babes, ansiktssitting og cunnilinger.