En fantastisk ibenholt amatør er ivrig efter at bevise sig i voksenfilmindustrien. Hun bliver interviewet af en velbegavet sort mand, som ikke spilder tid på at caste hende til sin hårde og intense audition. Så snart de begynder at snakke, er det klart, at det her bliver en intens og smertefuld oplevelse. Kvinden starter med at give ham et forbløffende blowjob, som hurtigt bliver til en varm anal session. Hendes store sorte hår kaskader ned ad ryggen, mens hun stønner af fornøjelse, og nyder tydeligvis hvert øjeblik af mødet. Men tingene bliver virkelig varme, da hun kommer oven på ham og tager ham dybt inde i hendes stramme røvhul. Det varer ikke længe, før hun bliver dobbelt penetreret, og begge mænd kan næsten ikke holde deres begejstring tilbage. Scenen slutter med noget brutalt røvknepperi, som efterlader begge partnere helt tilfredse og brugte. Denne hjemmelavede video er et must-see for alle, der elsker interracial porno, og den vil helt sikkert få dig til at føle dig varm og generet.