I denne hotte video får Alice, en smuk ung ladyboy, sin røv og mund fyldt med sperm. Hun klædt i en sød crossdressing-outfit, der viser hendes kurver perfekt. Hendes partner er en heldig fyr, der ikke kan modstå hendes charme. Han starter med at kysse hende lidenskabeligt, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, går Alice på alle fire og spreder sine ben vidt åbne for ham at trænge ind i hendes stramme hul. Fyren banker ubønhørligt væk på hende, hvilket får hende til at skrige af nydelse. Men hun er ikke tilfreds endnu. Han vil have mere! Han går ned på hende og støder sin hårde pik ind i hendes stramme røvhul. Alice ser ud til at nyde hvert øjeblik af det, men hun føler sig også liderlig og sulten efter mere. Til sidst giver han Alice, hvad hun vil have: en stor ladning sperm i hendes røv og mund. Hun sluger det hele som en professionel og viser sine imponerende færdigheder som transseksuel. Denne video er perfekt til alle, der elsker amatør-ladyboys, amatør shemales og amatør-trannies.